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龍湖集團成功發行8.5億美元投資級優先票據
創近兩年民企10年期美元債票息新低

2019/09/10

文章來源:龍湖集團   瀏覽次數:7242

2019年9月9日,龍湖集團有限公司(「龍湖集團」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,成功完成8.5億美元10年期債券發行定價。本次交易最終利差為247.5個基點,相對初始價格指引大幅收窄32.5個基點,最終發行收益率為4.064%,票息3.95%,實現負新發行溢價,實屬近期市場罕有。

龍湖集團于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會獲得批準發債,募集資金將用于再融資及企業用途。此次債券發行的聯席全球協調人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通、匯豐和摩根士丹利,聯席主承銷商和賬簿管理人為中金公司和巴克萊。

龍湖上一次美元債的發行時間是2018年1月。時隔20個月后,公司把握時間窗口,再次進入境外債券資本市場發債,吸引了主權財富基金大規模參與認購,長線資管及保險資金等眾多全球高質量投資者的關注,訂單規模一度高達46億美元。

此次交易創造了近兩年來中國民營房地產企業首筆10年期發行、中國房地產企業最大規模10年期發行、中國民營房地產企業10年期發行最低票息和發行收益率以及中資BBB區間評級民企最大規模10年期發行等記錄,亦是龍湖融資歷史上的里程碑式交易。

龍湖集團此前發布的2019年中期業績顯示,上半年合同銷售額同比增長8.8%至1056.2億元人民幣,營業額同比增長42.2%至385.7億元人民幣,其中可持續性的投資性物業收入同比增長39.2%至25.8億元人民幣。財務方面,龍湖綜合借貸總額為1400.5億元人民幣,平均借貸成本僅為4.56%,平均貸款年限為5.69年,凈負債率為53.0%,在手現金達580.7億元人民幣。

得益于穩健的經營和優異的資本市場表現,龍湖今年以來接連收獲權威機構上調評級,繼續保持民營房企評級最佳水平:4月,穆迪上調評級展望至“正面”;9月,標普上調評級至BBB,展望穩定。

龍湖集團成功發行8.5億美元投資級優先票據 <br/>
創近兩年民企10年期美元債票息新低

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